1Q21 Preview 물류비 부담과 환율 영향 지속
💖매출액 4조 5,138억원(-4.0% YoY) vs. 시장 기대치 (4조 5,815억원) 소폭 하회.
- 현대차 그룹 수출 회복세에 따라 PCC선 매출 0.3%증가
- 해외 물류 부문 회복, 단 그 폭은 크지 않을 듯
💖 영업이익 1,846억원(-5.3% YoY): 시장 기대치 (1,947억원) 하회
- 컨테이너 운임 상승에 따른 물류비용 부담
- 아직은 크지 않은 원달러 환율 반등 효과
실적 전망 현대차 그룹 물량 회복과 비계열 물량 확대 기대
💖현대차 판매량 회복/기저효과: 2Q21 매출액 4.4조원 (+33.6%)
💖 물류비 부담 완화, 환율 상승효과 반영: 2Q21 영업이익 1,964억원(50.3% YoY)
💖비계열 사업 및 신규 사업 진출로 장기 성장성 개선
- TCR (중국횡단 철도)을 통한 수송 인프라 확대
- 전기차 배터리 리스 및 수송 물류 사업 진출 전망
💖 장기적으로 국내 수소 유통/물류 및 수소 수입 운송 사업도 기대
투자 의견 목표주가 240,000원 및 매수의견 유지
💖 실적 전망 하향에도 불구, PER 12배로 저평가
💖 턴어라운드 본격화시 과거 5개년 고점 수준(PER 15~16배) 회복 전망
현대글로비스 뉴스
cnews.fntimes.com/html/view.php?ud=202104060752513283d94729ce13_18
운송업, HMM·현대글로비스·대항항공 중심으로 기대치 상회 전망
[자료] 운송업, HMM·현대글로비스·대항항공 중심으로 기대치 상회 전망 - 대신證
<운송 2021년 1분기 실적 평가>- 전체 분위기 : 2021년 1분기 전반적으로 예상에 부합, 택배 인건비 증가로 예상 하회- 영업이익 기대치 상회 예상 회사 : HMM, 대한항공, 현대글로비스- 영업이
www.fntimes.com
moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021032513568090737
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news.g-enews.com
현대글로비스 투자자 의견
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